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导演：彼得·杰克逊
主演：伊恩·麦克莱恩 马丁·弗瑞曼 理查德·阿米蒂奇 本尼迪克特·康伯巴奇 奥兰多·布鲁姆 伊万杰琳·莉莉 李·佩斯 卢克·伊万斯 斯蒂芬·弗雷 肯·斯托特 詹姆斯·内斯比特 约翰·贝尔 马努·贝内特 杰德·布罗菲 亚当·布朗 约翰·凯伦 瑞安·盖奇 马克·哈德洛 彼得·汉布尔顿 斯蒂芬·亨特 威廉·基尔舍 西尔维斯特·迈可伊 格拉汉姆·麦克泰维什 迪恩·奥戈曼 米卡埃尔·佩斯布兰特 艾丹·特纳
距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来…… 本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。After successfully crossing over (and under) the Misty Mountains, Thorin and Company must seek aid from a powerful stranger before taking on the dangers of Mirkwood Forest--without their Wizard. If they reach the human settlement of Lake-town it will be time for the hobbit Bilbo Baggins to fulfill his contract with the dwarves. The party must complete the journey to Lonely Mountain and burglar Baggins must seek out the Secret Door that will give them access to the hoard of the dragon Smaug. And, where has Gandalf got off to? And what is his secret business to the south?